最近何かと話題のデジタル化ですが、年末調整でも年調ソフト（国税庁無料アプリ）を使った「年末調整の電子化」が令和２年から始まっています。従業員、勤務先ともにメリットがあるので積極的に活用したいところです。
そこで今回は、年調ソフトが初めてという従業員の方の為に、年調ソフトのメリットや使い方、注意点について解説します。
（当事務所使用ソフトJDL「年末調整システム」への取込みを前提とした運用方法になっています）
年調ソフトとは？メリットは？動画で確認
年調ソフトとは「年末調整の電子化」の為に国税庁が無料提供する年末調整用アプリです。
年調ソフトを使うとどうなるのか、どんなメリットがあるのか、まずは国税庁の動画で確認してみましょう。
年調ソフトの流れ
年調ソフトを使った年末調整は以下の流れで行います。（概要）
- 年調ソフトのダウンロード
- 毎年１０月にその年分の年調ソフトをダウンロード（法改正に対応）
- スマホにダウンロード（みんな持っててマイナンバーカードに対応）
- 年調ソフトのデータ入力
- 受けられる可能性がある控除を確認（質問に回答することで自動判定）
- 前年データをインポート（住所、氏名など自動入力※初年は入力必要）
- マイナポータル連携で控除証明書データをインポート（保険料など自動入力※事前準備が必要）
- マイナポータル連携以外の控除証明書を手入力（連携未対応の従業員や保険会社）
- 年調ソフトのデータ出力、メール送信、添付書類提出
- データ出力して勤務先にメール送信（メールソフト自動起動、データ自動添付）
- データ以外の添付書類を勤務先に提出（提出が必要な添付書類を自動案内）
以下で具体的な使い方と注意点について見ていきましょう。
年調ソフトのダウンロード、操作マニュアル
年調ソフトのダウンロードと操作マニュアルの確認は下記リンクから行います。操作マニュアルの確認は分からないときで構いません。
- 年調ソフトの入手（国税庁ホームページ）
- 操作マニュアル_スマートフォン版（国税庁ホームページ）
- 操作マニュアル_パソコン版（国税庁ホームページ）
年調ソフトのデータ入力の注意点
注意点です。必ずご確認ください。
- 新規作成の選択は「受けられる可能性がある控除を確認」を選択して質問に回答。「結果を見る」⇒「申告書作成へ進む」
- 所得の見積額（あなた、配偶者、扶養親族）は「計算表」を利用。（自動計算※見積額なので概算で入力）
- ID、パスワードは勤務先から通知を受けたものを使用。
- 給与支払者情報インポートは「インポートしない」を選択。
- 証明書電子データのインポートは
- マイナポータル連携等は「インポートする」を選択。（対応済の従業員と保険会社）
- それ以外は「インポートしない」を選択。（未対応の従業員と保険会社）
- 作成する控除申告書は自動判定なので、自分でチェックを入れたり外したりしない。「確定」
- 基礎控除を受けることができる条件は「基礎控除申告書作成へ進む」を選択。
- 生命保険料控除の証明書電子データを「インポートしない」場合は以下に注意。（証明書から正確に入力）
- 保険の区分（一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料）
- 新・旧の区分
- 保険料の金額（証明日現在の払込額ではなく１２月末の払込見込額を入力）
- 地震保険料控除の証明書電子データを「インポートしない」場合は以下に注意。（証明書から正確に入力）
- 保険の区分（地震保険、旧長期損害保険）
- 保険料の金額（証明日現在の払込額ではなく１２月末の払込見込額を入力）
年調ソフトのデータ出力、メール送信、添付書類提出の注意点
注意点です。必ずご確認ください。
- 出力形式の選択は「電子データで出力する」を選択。
- マイナンバー（あなた、配偶者、扶養親族）は「マイナンバーは提供済み」を選択。
- PDFファイルも出力しますかは「はい」を選択。
- 電子署名等については「パスワードをかける」を選択。
- 自動で添付ファイル付きのメールソフトが起動するので宛先に勤務先（又は会計事務所）のメールアドレス、件名に「勤務先名、氏名、年末調整」を入力して送信。
- 送信後「添付書類について」が表示されるので、そこに載っている添付書類を勤務先に提出。
解説は以上です。